Claus Byrith fortæller historien om grammofonpladen i Danmark indtil 1940. Hvad er egentlig en grammofonplade? Hvordan blev den lavet, og hvordan lød den i begyndelsen? Hvor meget musik kunne der være på den? Tusind spørgsmål melder sig, og dem vil Claus Byrith forsøge at besvare – dels med ord og dels med lydeksempler, og måske også en enkelt videosekvens. Publikum kan frit stille spørgsmål og deltage i samtalen undervejs.